La gestion de patrimoine pour tous
On pense souvent qu’elle est réservée aux plus aisés. Pourtant, elle concerne chacun de nous.
Que vous soyez salarié, indépendant, retraité, artiste ou chef d’entreprise, vous avez des projets importants : acheter un bien, préparer l’avenir de vos enfants, votre retraite, transmettre votre patrimoine sereinement, ou optimiser votre fiscalité.J’ai plus de 110 clients, entre 22 et 87 ans venant de tout horizon. Ce qu’ils recherchent ? Un accompagnement humain, clair et sur le long terme. Je vous écoute, je vous conseille, et je vous aide à avancer en toute confiance.
Sa construction passe par une bonne connaissance des solutions d'optimisation.
Nos rendez-vous
Vous avez accès à ma ligne téléphonique directe. Je travaille à distance et sur les régions de Toulouse, Albi et Montauban. Nos rendez-vous se font à votre domicile, à mon cabinet ou bien en visioconférence.
Accompagnement et suivi
Je vous accompagne tout au long de votre projet (Écoute, Étude, Conseils, Financement, Mise en œuvre). J’assure, par la suite, un suivi dans la durée. Mont étude patrimoniale vous permet d’avoir des solutions clés en main.
Une approche besoin
La gestion par objectifs : une approche « besoins ». Vous bénéficiez du programme Filianse, le premier programme pédagogique financier de la famille. Il vous apporte une expertise et des solutions sur mesure pour atteindre vos objectifs.
3 manières de se rencontrer
-
À votre domicile -
En visioconférence (Zoom) -
A mon cabinet sur Toulouse
Au 29 av des Minimes
Choisissez un jour
Fuseau horaire : Europe/Paris
3 manières de se rencontrer
- À votre domicile
- En visioconférence (Zoom)
- Au bureau : 29 av des Minimes – 31200 Toulouse
Choisissez un jour
Fuseau horaire : Europe/Paris
