Gestion de patrimoine personnalisée à Toulouse, Albi, Montauban et Castres
Avense accompagne les particuliers, les familles et les chefs d’entreprise sur six sujets qui se décident rarement seuls : la préparation de la retraite, la transmission du patrimoine, l’optimisation fiscale, les placements financiers, l’investissement immobilier et le patrimoine du dirigeant. Chaque page ci-dessous détaille la méthode, les chiffres utiles et les questions à se poser.
Tout accompagnement commence de la même façon : un premier rendez-vous offert et sans engagement, puis un bilan patrimonial chiffré et des recommandations écrites. Les rendez-vous se tiennent aux bureaux de Toulouse, Montauban et Albi, à votre domicile ou en visioconférence. Bruno Lagorce exerce comme conseiller en investissements financiers, inscrit à l’ORIAS sous le numéro 17005343.
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Préparation de la retraite
Estimer le revenu qui manquera, et le combler sans se tromper d’enveloppe.
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Transmission de patrimoine
Organiser de son vivant ce qui, sinon, se règlera dans l’urgence.
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Optimisation fiscale
Réduire l’impôt sans faire de la fiscalité le moteur de la décision.
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Investissement financier
Choisir l’enveloppe avant le produit : assurance vie, PER, PEA, compte-titres.
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Investissement immobilier
Raisonner en rendement net, pas en rendement affiché.
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Patrimoine du dirigeant
Séparer ce qui appartient à l’entreprise de ce qui vous appartient.
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Accompagnement global
La méthode : analyse, stratégie, sélection, mise en place, suivi.
Où nous rencontrer
- Gestion de patrimoine à Toulouse 29 Av. des Minimes
- Gestion de patrimoine à Montauban 12 Pl. du Coq
- Gestion de patrimoine à Albi 28 Rue Joliot Curie
- Gestion de patrimoine à Castres et Mazamet À domicile ou en visioconférence